IHR VORSORGEBERATER AUS DEM ALLGÄU
KOMPETENT & ÜBERREGIONAL
Klassische Beratung vor Ort oder bequem und zeitsparend per Videochat von zuhause – Sie entscheiden!
In meinen Büroräumen in Kaufbeuren genießen Sie eine ruhige und entspannte Atmosphäre, während wir uns voll und ganz auf Ihre finanzielle Ist- und Wunschvorstellung fokussieren können. Wenn Sie aus zeitlichen, beruflichen oder anderen Gründen, wie z.B. sehr lange Anfahrt nicht in der Lage sind anzureisen, bietet mir ein speziell dafür eingerichteter Konferenzraum die Möglichkeit, auf Ihre individuelle Situation in professioneller Bild- und Tonqualität per Videochat einzugehen.
Mein Name ist Andreas Batt, und als freier Versicherungsmakler stehe ich seit über 13 Jahren auf und an der Seite meiner Mandanten. Besonders großen Wert lege ich dabei auf kompetente Beratung innerhalb der persönlichen Komfortzone eines jeden Einzelnen sowie auf nachhaltige und langjährige Geschäftsbeziehungen. Gerade dies sowie die zeitliche Flexibilität wissen vor allem meine Mandanten mit freien Berufen sehr zu schätzen. Die Schwerpunkte meiner Tätigkeit lege ich auf die wertneutrale Einschätzung der aktuellen Situation sowie auf objektive Beratung gemäß Ihrer Wünsche im Hinblick auf Ihre zukünftigen Vorhaben. Die Kernbereiche, auf die ich mich über die Jahre spezialisiert habe, sind dabei die individuellen Vorsorgemaßnahmen in verschiedenen Lebensabschnitten sowie die Einkommenssicherung bei beruflichen Ausfällen. Gerade Letzteres ist z.B. ein sehr prekäres Thema bei Angehörigen der Ärzteschaft. Immer wieder musste ich in den Gesprächen feststellen, wie fehlinformiert hierbei Mediziner leider oft sind und sich i.d.R. auf die Grundsicherung des Versorgungswerkes verlassen.
Gerne stehe ich Ihnen mit hinreichender Fachkompetenz und entsprechender Berufspraxis zur Seite und freue mich auf ein Kennenlerngespräch.
Gemeinsam ans Ziel
Nachhaltige Geschäftsbeziehung
Eine langjährige Partnerschaft funktioniert nur auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Vertrauen. Von der
Ersteinschätzung Ihrer aktuellen Situation über die Umsetzung und Realisierung Ihrer persönlichen Vorstellungen bis hin zur Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Fristen – Seriosität und
Zuverlässigkeit sind hierbei das oberste Credo und Sie können sich darauf verlassen.
Finanzangelegenheiten gehören zu den sensiblen Themen, die mit äußerster Bedacht, fundierter Analyse und erfahrenem Weitblick behandelt werden müssen. Ihrer Offenheit begegne ich daher mit sachbezogener Objektivität, Diskretion und wirtschaftlicher Loyalität. Das Vertrauen meiner Mandanten möchte ich nicht nur mit dem wertschätzenden Gefühl honorieren, einen kompetenten Dienstleister an Ihrer Seite zu haben, sondern Ihnen vor allem die Gewissheit erbringen, dass ein ebenbürtiger Mensch auf Ihrer Seite steht – Ihr Partner für finanzielle Vorsorge.
IHRE INDIVIDUELLE FINANZSTRATEGIE
GANZHEITLICHE LÖSUNGSKONZEPTE
Sind Sie für einen Arbeitgeber tätig oder betreiben Sie eine Kanzlei oder Praxis mit Angestellten? Haben Sie vor kurzem erst den Hippokratischen Eid geleistet oder stehen Sie bereits kurz vor Renteneintritt?
Verheiratet, alleinstehend, mit oder ohne Kinder? Welche Prioritäten haben Sie, privat, beruflich? – Viele Fragen, deren Antworten alle zu verschiedenen Lösungsansätzen, Konzepten und Strategien führen.
Eine umfassende Beratung und die richtige Weichenstellung setzen daher eine individuelle Betrachtungsweise sowie zukunftsorientierte Planungsansätze voraus, welche im Verlauf, situationsbedingt, verändert und zielgerichtet angepasst werden müssen.
Eine solche Herangehensweise hebt sich eklatant vom banalen Verkauf sinnfreier Altersvorsorge- oder Investmentprodukte ab und ist meiner Betrachtung nach die einzig Richtige. Wenn Sie den Gedanken hegen, sich ernsthaft mit Ihrer persönlichen Finanzstrategie auseinanderzusetzen, stehe ich Ihnen gerne als Ansprechpartner bereit.
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
Über 13 Jahre Berufserfahrung
Maßgeschneiderte Lösungskonzepte
Individuelle Investmentstrategien
Herausragender Service
Digitales Portfoliomanagement
Terminauswahl
SIE MÖCHTEN ONLINE EINEN TERMIN VEREINBAREN?
Sehr gerne. Im unteren Fenster können Sie auswählen, ob Sie eine Beratung per Videochat wünschen oder wir uns lieber persönlich an einem Tisch zusammen setzen. Nach Auswahl Ihres Wunschtermins erhalten Sie kurz davor auch noch eine Erinnerungsmail bzw. -SMS, in der nochmal die wichtigsten Angaben wie Ort und Uhrzeit aufgeführt sind.
Selbstverständlich können Sie sich auch gerne telefonisch melden oder mich per Email kontaktieren. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Seite.